今日早间，创业板人工智能ETF（159381）第一大权重股新易盛公布2024年年度权益分派方案，拟每10股转增4.0股派4.5元，股权登记日为5月27日，除权除息日为5月28日，派息日为5月28日，合计派发现金红利3.19亿元。
值得注意的是，受益于全球AI算力巨大需求，光模块行业公司业绩快速增长。新易盛2024年年报显示，全年归属于母公司所有者的净利润28.38亿元，同比增312.26%；营收为86.47亿元，同比增179.15%；每股收益为4元，同比增312.37%。
资金低位布局高弹性AI标的，近10个交易日，同类标的中费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）获得资金净流入1485万元。创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，行业分布上，在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头。
展望后市，上海证券表示，中东AI基础设施拉动光模块新一轮需求，第二梯队厂商业绩释放。沙特主权财富基金新成立的子公司Humain宣布与Nvidia合作，在沙特阿拉伯建立人工智能工厂。根据合作协议，英伟达将向Humain交付超过1.8万颗最新GB300BlackwellAI超级芯片和InfiniBand网络技术，用于开发AI大模型和建设新的数据中心项目，这一数字相当于英伟达2025年第一季度全球出货量的12%。我们认为近期投资者对于光模块可能过于悲观，中东国家的AI基础设施需求也可能成为2026年1.6T需求的催化剂，实现量价齐升。同时，国内互联网大厂及运营商纷纷加大在AI领域的资本开支，我们认为第二梯队光模块厂商有望承接溢出需求，业绩迎来改善。
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